Planejamento Patrimonial

Planejar, proteger e perpetuar.

O planejamento patrimonial oferece uma série de vantagens que podem beneficiar indivíduos, famílias e negócios, através da proteção de bens e negócios, eficiência tributária, organização e controle, planejamento sucessório e outros, sempre com intuito de oferecer maior segurança e tranquilidade, tanto para pessoas, famílias e negócios. E, nós da LBA oferecemos de forma personalizada o planejamento patrimonial ideal para os seus interesses.

Nosso processo é simples e dinâmico

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    Para quem é esse serviço?

    Este serviço é para pessoas, famílias e empresas interessadas em planejar, elevar e proteger seus bens e negócios, garantindo a prosperidade destes com segurança e eficiência.

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    Caso a Caso

    Para cada situação e intenção pode haver uma ou mais soluções e é sabendo disso que nossos especialistas buscam junto aos interessados(as) entender a particularidade e a necessidade do planejamento patrimonial ideal.

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    Planejamento Patrimonial

    A partir de informações e documentos fornecidos, pertinentes a cada situação, nossos especialistas analisam e mapeiam todas as possibilidades possíveis de atingir o planejamento patrimonial ideal, podendo este se dar, através de estruturas de holding, doação, acordo de sócios, governança corporativa e outros instrumentos que possibilitem a qualidade patrimonial.

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Apresentada e alinhada a estratégia ideal, nossos especialistas executam todas as atividades necessárias para a realização e efetivação do planejamento patrimonial necessário, garantindo a proteção e continuidade do patrimônio envolvido.

Planejar, proteger e perpetuar.

O planejamento patrimonial é uma ferramenta essencial para a gestão eficiente e segura dos bens e recursos de uma pessoa, família ou empresa. Ele envolve a organização, proteção e distribuição do patrimônio de forma estratégica, visando maximizar benefícios e minimizar riscos. Aqui estão alguns pontos e benefícios do planejamento patrimonial:

1. Proteção do Patrimônio

  • Blindagem Patrimonial: Protege os bens contra possíveis credores e litígios, garantindo que o patrimônio acumulado ao longo dos anos não seja facilmente perdido em disputas judiciais.
  • Segurança Jurídica: Através de instrumentos legais, como holding familiar, testamentos e doações, é possível assegurar que os bens estejam protegidos de forma legal e segura.

2. Eficiência Fiscal

  • Redução de Impostos: Um planejamento bem estruturado pode reduzir a carga tributária, aproveitando benefícios fiscais e evitando a bitributação.
  • Planejamento Sucessório: Facilita a transferência de bens para herdeiros, minimizando os impostos sobre herança e doações, e evitando conflitos familiares.

3. Continuidade dos Negócios

  • Sucessão Empresarial: Garante a continuidade das empresas familiares, preparando sucessores e definindo claramente as responsabilidades e direitos de cada membro da família.
  • Evita Descontinuidade: Sem um planejamento, a morte ou incapacidade do fundador pode levar à descontinuidade dos negócios, afetando negativamente a empresa e os empregados.

4. Organização e Controle

  • Inventário de Bens: Mantém um registro detalhado de todos os bens, facilitando a gestão e a tomada de decisões.
  • Gestão Eficiente: Permite uma visão clara e organizada do patrimônio, facilitando a alocação de recursos e investimentos de forma mais eficiente.

5. Tranquilidade e Paz de Espírito

  • Prevenção de Conflitos: Um planejamento bem feito evita disputas entre herdeiros e familiares, garantindo que a vontade do titular do patrimônio seja respeitada.
  • Segurança para a Família: Assegura que a família esteja financeiramente protegida em caso de imprevistos, como morte ou incapacidade do provedor.

6. Benefícios para a Próxima Geração

  • Educação Financeira: Envolve a próxima geração na gestão do patrimônio, educando-os sobre a importância da preservação e crescimento dos bens.
  • Legado Familiar: Garante que o patrimônio construído ao longo da vida seja preservado e continue beneficiando as gerações futuras.

Resultados alcançados

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    Clientes atendidos

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    Projetos desenvolvidos

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    Milhões (R$) em resultados

Áreas de atuação
com case de sucesso

Tributário

Planejamento Patrimonial

Compliance Empresarial

Jurídico

M&A - Fusões e Aquisições

Responsáveis pelo
seu atendimento

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  • Paola Bittencourt

    Paola Bittencourt

    Sócio LBA

    • Sócia da LBA;

    • Advogada especialista em direito tributário e empresarial, estruturação societária, planejamento sucessório/patrimonial e também em processos administrativos e judiciais tributários;

    • Ex-procuradora municipal, acumulando assim experiência profissional na área pública, execuções fiscais e procedimentos de fiscalização pública;

    • Experiência e atuação em trabalhos envolvendo os Poderes Públicos da União, Estados e Municípios, bem como, para empresas de segmentos diversos, como, de ensino, agronegócios, indústrias, varejistas, atacadistas e outros.

  • André Lemos Batista

    André Lemos Batista

    Sócio LBA

    • Sócio fundador da LBA;

    • Advogado especialista em direito tributário e empresarial, com ampla expertise em projetos de consultoria tributárias, envolvendo planejamentos e reestruturações tributárias, recuperações de créditos tributários, compliance fiscal, processos administrativos e execuções fiscais;

    Trajetória profissional envolvendo empresas de consultoria e auditoria, como, por exemplo, PwC e outras;

    • Experiência e atuação em trabalhos envolvendo empresas de diversos segmentos, como, agronegócios, industrias, varejistas, atacadistas e distribuidores, cooperativas e prestadores de serviços.

  • Felipe Bergamasco

    Felipe Bergamasco

    Sócio LBA

    • Sócio da LBA;

    • Contador especialista em auditoria e contabilidade societária, com expertise em projetos de contabilidade financeira, auditoria contábil e fiscal, apoio de auditoria, valuation e M&A;

    • Experiência de mais 10 anos de auditoria e contabilidade na PwC, atendendo empresas de grande e médio porte. Especialização em contabilidade financeira e valuation pela Massachusetts Institute of Technology (MIT), contribuindo ao longo dos anos em trabalhos envolvendo empresas de segmentos diversos, como, varejo, sucroalcooleiro, cooperativas agroindustriais, cooperativas de café, citricultura, indústria leiteira, fertilizantes e fintechs.

Dúvidas Frequentes

  • O planejamento patrimonial é o processo de organizar, proteger e distribuir os bens e recursos de uma pessoa ou família de forma estratégica. Ele visa maximizar benefícios, minimizar riscos e garantir a continuidade do patrimônio ao longo das gerações.

  • É importante para proteger o patrimônio contra litígios e credores, reduzir a carga tributária, garantir a continuidade dos negócios familiares, evitar conflitos entre herdeiros, e assegurar que a vontade do titular do patrimônio seja respeitada.

  • Os principais instrumentos incluem: - Holding: Empresa criada para administrar outras empresas e/ou patrimônio da família. - Testamento: Documento que expressa a vontade do titular sobre a distribuição de seus bens após sua morte. - Doações: Transferência de bens em vida para herdeiros, aproveitando benefícios fiscais. - Seguro de Vida: Protege financeiramente a família em caso de morte do provedor. - Pacto Antenupcial: Acordo entre cônjuges sobre a administração e divisão dos bens.

  • A ausência de um planejamento patrimonial pode resultar em: - Disputas Familiares: Conflitos entre herdeiros sobre a distribuição dos bens. - Alta Carga Tributária: Pagamento de impostos elevados sobre herança e doações. - Perda de Patrimônio: Bens podem ser perdidos em litígios ou mal administrados. - Descontinuidade dos Negócios: Empresas familiares podem enfrentar dificuldades na sucessão e continuidade.