M&A

Não perca e nem precipite em oportunidades de negócios

Ajudamos você ou sua empresa a negociar, seja através da aquisição ou venda.

M&A - Fusões e Aquisições

  • 1

    Para quem é esse serviço?

    Este serviço é para pessoas e empresas que tenham interesse de realizar operações de aquisição e/ou venda de negócios.

  • 2

    Análise inicial

    Em alinhamento com os interessados, passamos a entender a intenção de negócio a ser realizado, verificando as estratégias necessárias para assegurar ao interessado a máxima qualidade negocial.

  • 3

    Estratégia operacional

    Realizado o alinhamento inicial, nossos especialistas se dedicam em levar aos interessados todas as estratégias e estruturas necessárias que garantam a qualidade da operação de fusão, aquisição ou venda, possibilitando rentabilidade, segurança e tranquilidade.

Qualificou e negociou?
Ganhou!

Através de nossos serviços e atuações no processos de M&A, oferecemos qualificação e negociação eficiente e segura, garantindo aos nossos clientes a satisfação de realizar melhor seus negócios.

Transforme Oportunidades em Crescimento

Nosso escritório é assessora empresas em processos de fusões e aquisições (M&A), oferecendo uma abordagem estratégica e personalizada para cada transação.

Análise e Identificação de Oportunidades

  • Pesquisa de Mercado: Realizamos uma análise detalhada do mercado para identificar oportunidades de aquisição ou fusão que estejam alinhadas com os objetivos estratégicos da sua empresa.
  • Avaliação de Empresas: Avaliamos empresas-alvo para determinar seu valor justo, considerando aspectos financeiros, operacionais e de mercado.

Due Diligence

  • Análise Completa: Conduzimos uma due diligence minuciosa para identificar riscos e oportunidades, abrangendo aspectos financeiros, legais, fiscais, operacionais e ambientais.
  • Relatórios Detalhados: Fornecemos relatórios detalhados com nossas conclusões e recomendações, ajudando você a tomar decisões informadas.

Estruturação da Transação

  • Modelagem Financeira: Desenvolvemos modelos financeiros para simular diferentes cenários e avaliar o impacto da transação.
  • Negociação: Atuamos como intermediários nas negociações, buscando sempre as melhores condições para nossos clientes.
  • Estruturação Jurídica: Elaboramos e revisamos todos os documentos necessários, incluindo contratos de compra e venda, acordos de confidencialidade e memorandos de entendimento.

Financiamento da Transação

  • Assessoria em Financiamento: Auxiliamos na captação de recursos para financiar a transação, seja por meio de capital próprio, dívida ou outras formas de financiamento.
  • Estruturação de Dívida: Desenvolvemos estratégias para a estruturação de dívidas, garantindo condições favoráveis e alinhadas aos objetivos da empresa.

Integração Pós-Fusão

  • Planejamento de Integração: Desenvolvemos planos detalhados para a integração das empresas, visando a maximização de sinergias e a minimização de interrupções operacionais.
  • Gestão da Mudança: Oferecemos suporte na gestão da mudança, ajudando a alinhar culturas organizacionais e a comunicar a transação de forma eficaz para todas as partes interessadas.

Consultoria Contínua

  • Monitoramento e Avaliação: Acompanhamos o desempenho da empresa pós-transação, avaliando o cumprimento dos objetivos e ajustando estratégias conforme necessário.
  • Consultoria Estratégica: Continuamos a oferecer consultoria estratégica para apoiar o crescimento e a sustentabilidade da empresa a longo prazo.

Resultados alcançados

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    Clientes atendidos

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    Projetos desenvolvidos

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    Milhões (R$) em resultados

Áreas de atuação
com case de sucesso

Tributário

Planejamento Patrimonial

Compliance Empresarial

Jurídico

M&A - Fusões e Aquisições

Responsáveis pelo
seu atendimento

Agende sua reunião
  • André Lemos Batista

    André Lemos Batista

    Sócio LBA

    • Sócio fundador da LBA;

    • Advogado especialista em direito tributário e empresarial, com ampla expertise em projetos de consultoria tributárias, envolvendo planejamentos e reestruturações tributárias, recuperações de créditos tributários, compliance fiscal, processos administrativos e execuções fiscais;

    Trajetória profissional envolvendo empresas de consultoria e auditoria, como, por exemplo, PwC e outras;

    • Experiência e atuação em trabalhos envolvendo empresas de diversos segmentos, como, agronegócios, industrias, varejistas, atacadistas e distribuidores, cooperativas e prestadores de serviços.

  • Paola Bittencourt

    Paola Bittencourt

    Sócio LBA

    • Sócia da LBA;

    • Advogada especialista em direito tributário e empresarial, estruturação societária, planejamento sucessório/patrimonial e também em processos administrativos e judiciais tributários;

    • Ex-procuradora municipal, acumulando assim experiência profissional na área pública, execuções fiscais e procedimentos de fiscalização pública;

    • Experiência e atuação em trabalhos envolvendo os Poderes Públicos da União, Estados e Municípios, bem como, para empresas de segmentos diversos, como, de ensino, agronegócios, indústrias, varejistas, atacadistas e outros.

  • Felipe Bergamasco

    Felipe Bergamasco

    Sócio LBA

    • Sócio da LBA;

    • Contador especialista em auditoria e contabilidade societária, com expertise em projetos de contabilidade financeira, auditoria contábil e fiscal, apoio de auditoria, valuation e M&A;

    • Experiência de mais 10 anos de auditoria e contabilidade na PwC, atendendo empresas de grande e médio porte. Especialização em contabilidade financeira e valuation pela Massachusetts Institute of Technology (MIT), contribuindo ao longo dos anos em trabalhos envolvendo empresas de segmentos diversos, como, varejo, sucroalcooleiro, cooperativas agroindustriais, cooperativas de café, citricultura, indústria leiteira, fertilizantes e fintechs.

Dúvidas Frequentes

  • A avaliação da empresa pode ser feita por meio de várias metodologias, como fluxo de caixa descontado (DCF), múltiplos de mercado, valor patrimonial e análise comparativa de transações. Cada método tem suas vantagens e limitações, e a escolha do método adequado depende das características específicas da empresa e do setor.

  • Os riscos incluem passivos ocultos, trabalhistas, contratuais, fiscais, questões regulatórias, integração cultural, perda de clientes-chave, e sinergias não realizadas. Uma due diligence abrangente é crucial para identificar e mitigar esses riscos.

  • A due diligence deve abranger aspectos financeiros, legais, operacionais, tecnológicos, de recursos humanos e de mercado. O objetivo é obter uma visão completa e precisa da empresa alvo para tomar uma decisão informada.

  • As implicações fiscais podem incluir impostos sobre ganhos de capital, dedutibilidade de juros, e créditos fiscais. Consultar especialistas fiscais é essencial para otimizar a estrutura da transação.